來自新加坡汽車零部件分銷商【SAG Holdings】，近期已向美國證券交易委員會（SEC）提交招股書，申請在納斯達克IPO上市，股票代碼為（SAG）。

SAG Holdings此次上市，計劃以每股4美元的價格，共計發(fā)行217.50萬股普通股，最高募資870萬美元，凈募資630.30萬美元。

●招股書顯示，本次SAG Holdings發(fā)行所得凈額，其中約20%-系統(tǒng)升級，以便將系統(tǒng)和設(shè)備數(shù)字化，并投資于在線平臺、企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)和人力資源系統(tǒng)等軟件，以簡化SAG Holdings的業(yè)務(wù)和行政流程，從報價、開票、跟蹤、采購到庫存管理、會計、財務(wù)報告、員工管理，以及整體提高效率；

●約30%-通過并購活動實現(xiàn)擴張的機會，通過收購SAG Holdings在歷史上沒有觸及的地理區(qū)域的業(yè)務(wù)來探索增長，或通過收購現(xiàn)有的零售和商業(yè)公路和非公路業(yè)務(wù)來擴大SAG Holdings的足跡，以利用額外增長的機會，例如使SAG Holdings能夠在新加坡擴展SAG Holdings的生命科學(xué)環(huán)境業(yè)務(wù)，并將SAG Holdings的全球影響力擴展到SAG Holdings目前沒有主要客戶基礎(chǔ)的地區(qū)。SAG Holdings正在積極尋求增長，并將繼續(xù)通過收購活動探索增長機會；

●約20%-新業(yè)務(wù)發(fā)展/多元化，以建立SAG Holdings的業(yè)務(wù)發(fā)展團隊，使通過與戰(zhàn)略合作伙伴合作建立廢水處理系統(tǒng)的清潔水，以及通過為醫(yī)療、制藥、半導(dǎo)體、建筑、農(nóng)業(yè)和工業(yè)部門提供過濾產(chǎn)品的清潔空氣，擴展到生命科學(xué)和環(huán)境部門，以及通過提供服務(wù)和保證，擴大SAG Holdings的產(chǎn)品組合和建立新的業(yè)務(wù)部門；

●約5%-產(chǎn)品和營銷開發(fā)，通過增加公路業(yè)務(wù)產(chǎn)品的庫存來擴大SAG Holdings的產(chǎn)品組合，并繼續(xù)在更多的公路業(yè)務(wù)應(yīng)用和營銷活動中合作開發(fā)新的商業(yè)機會；

●約5%-保修/服務(wù)套件，通過提供一套服務(wù)，例如，維護、維修、大修、保修和/或銷售服務(wù)工作后，開發(fā)新的業(yè)務(wù)部門；

●約20%-債務(wù)償還，償還SAG Holdings的控股股東Soon Aik就發(fā)行前重組向SAG Holdings提供的一筆930萬美元的無息公司內(nèi)部貸款，根據(jù)該貸款，Soon Aik向SAG Holdings墊付資金，用于支付獲得SAG Holdings的普通股上市的費用，以及用于一般營運資金和公司用途。SAG Holdings打算不時用營業(yè)收入來償還這筆債務(wù)的余額。

公司業(yè)務(wù)

總部位于新加坡的SAG Holdings主要在中東和亞洲分銷汽車零部件。

管理層由首席執(zhí)行官Chin Heng Neo導(dǎo)，他曾在Spare-Parts Zone Pte. Ltd.擔任管理職務(wù)。

截至2022年12月31日，SAG Holdings已經(jīng)從包括創(chuàng)始人在內(nèi)的投資者那里獲得了120萬美元的投資。截至同一日期，SAG Holdings在銀行的借款總額為1 590萬美元。

行業(yè)概況

根據(jù)Global market Insights2022年的市場研究報告，亞太地區(qū)汽車后市場在2021年的規(guī)模為1270億美元，預(yù)計到2028年將達到2050億美元。

這意味著這個行業(yè)從2022年到2028年的預(yù)測復(fù)合年增長率為7.1%。

這一預(yù)期增長的主要驅(qū)動因素是零部件分銷商的整合，以及隨著越來越多的人從較貧窮的農(nóng)村地區(qū)遷往城市，中產(chǎn)階級人口不斷增加，汽車銷量不斷增加。

此外，中國、日本、印度、韓國、澳大利亞和東南亞的汽車生產(chǎn)和使用量的增加也將增加市場需求。

SAG Holdings在這個行業(yè)的競爭對手主要包括：

（1）Kian Ann Engineering

（2）Kee Beng FiltersKee Beng

（3）Tye Soon Limited

（4）SPK Singapore PteSPK

（5）Golden Spring Export Pte

財務(wù)數(shù)據(jù)

招股書顯示，在過去的2021年、2022年，該公司的營收分別為4322.10萬美元、5144.50萬美元，這期間相應(yīng)的凈利潤分別為137.20萬美元、152.70萬美元。

世界金融控股集團

世界金融控股集團（美國上市股票代碼WFHG），是一家專業(yè)協(xié)助企業(yè)在國內(nèi)外上市融資進入資本市場的全方位資本運作服務(wù)機構(gòu)。含輔導(dǎo)上市、頂層設(shè)計、市值管理、投資融資、并購重組等，集團獨創(chuàng)IAPO上市模式，根據(jù)企業(yè)的實際情況，規(guī)劃最合適的上市路徑，提高企業(yè)上市成功率。

集團相關(guān)的互聯(lián)家基金，團隊自99年從事基金管理至今，擁有基金管理牌照P1070824，主營“管理股權(quán)投資基金、政府引導(dǎo)基金、產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金，資產(chǎn)管理、投資管理，創(chuàng)業(yè)投資”等業(yè)務(wù)。本基金為私募股權(quán)基金，在管理實繳基金規(guī)模超過200億元，累計管理實繳規(guī)模超過634.896億元。已成功孵化退出52家企業(yè)，并直接投資在國內(nèi)主板、香港主板、美國納斯達克等成功IPO上市24家科技型企業(yè)，如尚德股份、安科生物、華光股份、吉鑫科技和愛康股份等，通過資本運營增值服務(wù)推動相關(guān)企業(yè)成為國際（或國內(nèi)）細分行業(yè)龍頭，其中兩家曾被列入哈佛大學(xué)和清華大學(xué)教學(xué)案例。

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來源: 世界金控媒資部整合編輯

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