近日，小馬智行（Pony.ai）正式公開向美國證券交易委員會（SEC）提交IPO招股書，準備在納斯達克掛牌上市，股票代碼“PONY”。

招股書顯示，小馬智行目前暫未披露發(fā)行價及發(fā)行量等相關信息。

根據中國證監(jiān)會境外上市備案，小馬智行擬發(fā)行不超過9814.95萬股普通股。

高盛、美銀美林、德意志銀行為其擔任主承銷商。

小馬智行此次IPO所籌集資金用于：自動駕駛出行服務及貨運服務的大規(guī)模商業(yè)化和市場開拓，包括生產、銷售、營銷、客戶服務和行業(yè)協(xié)作；自動駕駛技術持續(xù)研發(fā)和投入；潛在戰(zhàn)略投資和收購，提升公司技術能力和搭建產業(yè)鏈生態(tài)。

小馬智行成立于2016年，總部位于北京，主要為全球市場提供出行和物流領域的自動駕駛技術和解決方案，開發(fā)可適用于不同車型及應用場景的“虛擬司機”技術。

招股書顯示，目前小馬智行自動駕駛路測總里程累計近4000萬公里。

小馬智行與豐田、廣汽、上汽、一汽、三一等一流車廠，以及英偉達、中國外運、如祺出行等上下游頭部企業(yè)都建立了合作，是國內首家取得出租車運輸經營許可和貨運道路運輸經營許可的自動駕駛公司。

小馬智行2018年底推出了中國首個Robotaxi服務，并已在北京、上海、廣州、深圳取得無人駕駛出行服務（Robotaxi）許可的企業(yè)，目前運營著一支超250輛無人駕駛出租車的車隊。

其中，北京、廣州、深圳已經開始全無人駕駛服務商業(yè)收費，在自動駕駛出行服務（Robotaxi）方面，小馬智行已進入商業(yè)造血階段。

截至2024年6月30日，“小馬智行（PonyPilot）”移動App的注冊用戶數量超22萬，截至2024年8月31日，多次使用服務的用戶約占70%。

此外，小馬智行還接入高德地圖、支付寶、如祺出行等第三方打車平臺。

截至2024年6月30日，平均每輛小馬智行全無人Robotaxi日均訂單數超15個。

財務數據

招股書顯示，小馬智行在2021-2023年的營收分別為811.70萬美元、6838.60萬美元、7189.90萬美元，這期間相應的凈利潤分別為-2.25億美元、-1.48億美元、-1.25億美元。

累計募資超13億美元 豐田與紅杉加持

小馬智行聯(lián)合創(chuàng)始人彭軍和樓天城，在自動駕駛及人工智能領域從0到1深耕，有著深厚的技術積累、組織管理和前瞻的戰(zhàn)略認知，帶領小馬智行從初創(chuàng)公司成長為全球頂尖L4級自動駕駛技術公司。

小馬智行聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO彭軍創(chuàng)立小馬智行前，曾任百度自動駕駛業(yè)務的首席架構師，負責自動駕駛技術研發(fā)，更早前曾在谷歌工作七年，曾獲谷歌創(chuàng)始人獎，他擁有斯坦福大學博士學位以及清華大學學士學位。

樓天城為聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席技術官。樓天城博士是全球聞名的計算機編程大牛，以比賽 ID “ACRush” 為計算機編程界所知，他連續(xù)11年蟬聯(lián)TopCoder中國區(qū)冠軍，并兩次獲得谷歌全球編程挑戰(zhàn)賽冠軍。

小馬智行在IPO前經歷7輪融資，涉及金額超13億美元，投資方包括招商局資本等國央企，豐田汽車、一汽集團等車企，及紅杉中國、IDG資本、五源資本、CPE源峰、富達資本、凱雷投資等VC，以及來自中東的資本支持。

豐田是持股比例最高的戰(zhàn)略投資人，紅杉是最早和持股比例最高的財務投資人。

主要股東

招股書顯示，小馬智行在上市前的股東架構中，彭軍持股為18.9%，樓天城持股為6.7%，豐田持股為13.4%，紅杉中國持股為10.2%。

世界金融控股集團

世界金融控股集團（美國上市股票代碼WFHG），是一家專業(yè)協(xié)助企業(yè)在國內外上市融資進入資本市場的全方位資本運作服務機構。含輔導上市、頂層設計、市值管理、投資融資、并購重組等，集團獨創(chuàng)IAPO上市模式，根據企業(yè)的實際情況，規(guī)劃最合適的上市路徑，提高企業(yè)上市成功率。